CRM immobilier : quel logiciel pour une petite agence ?

Cinq CRM de notre comparatif décrivent un usage immobilier sur leurs pages officielles.

Aucun n'est un logiciel de transaction : ils suivent la relation avec acheteurs et vendeurs, pas la diffusion des annonces. Nous les classons selon leur note dans notre comparatif.

Le rapprochement fait gagner des ventes quand le fichier d'acheteurs grossit.

Pipedrive annonce sur sa page dédiée une alerte quand un bien correspond aux critères d'un acheteur ; nous la plaçons sur Growth, où démarrent ses automatisations. noCRM range biens et leads dans le même outil grâce à des champs personnalisés, sans alerte décrite. Nos avis sur Pipedrive et sur noCRM détaillent leurs limites.

Un négociateur passe plus de temps chez les vendeurs et dans les biens qu'au bureau.

Entre deux visites, l'application de Pipedrive affiche la fiche du bien et enregistre des notes audio. noCRM fonctionne hors ligne, utile dans une cave ou un immeuble mal couvert. Sellsy mise plutôt sur un agenda partagé, qui évite deux rendez-vous au même créneau.

Du mandat signé à l'acte, une vente passe par une dizaine d'étapes.

Sellsy propose des pipelines de transactions, mais sa page immobilier ne parle ni de mandats ni de fiches de biens. monday CRM fournit un modèle pour gérer ses mandats, décrit sur le blog de l'éditeur plutôt que sur une page produit. Notre avis sur Sellsy précise ce que contient chaque offre.

Seul ou à deux, le prix du logiciel compte plus que ses automatisations.

L'édition gratuite de Zoho CRM accueille trois utilisateurs sans limite de durée, application mobile comprise. Sa page immobilier vise surtout des portails étrangers, et la gestion des commissions qu'elle décrit demande une formule payante. Notre avis sur Zoho CRM détaille ce que couvre l'édition gratuite.

Pour trois utilisateurs et un paiement annuel, l'écart va de zéro à plus de 4 000 €.

Le calcul suppose trois négociateurs et la formule qui couvre le besoin de chaque ligne. noCRM affichait des montants illisibles sur sa page des tarifs : nous ne le chiffrons pas plutôt que de reprendre un prix non vérifié.

Les cinq CRM, critère par critère.

Les données d'une agence portent sur des particuliers : revenus, projets, adresses. L'éditeur du CRM traite ces données pour votre compte ; l'article 28 du RGPD impose alors un contrat de sous-traitance, et c'est à l'agence, responsable du traitement, de le faire signer et de vérifier où les données sont hébergées.

Le CRM suit vos contacts ; le logiciel de transaction gère les annonces et leur diffusion.

Les agences utilisent souvent un logiciel de transaction spécialisé pour publier leurs annonces sur les portails et tenir leurs mandats. Aucun des cinq CRM de cette page n'annonce, sur ses pages officielles, de passerelle vers SeLoger, Leboncoin ou ces logiciels spécialisés. Avant de signer, demandez à l'éditeur comment importer vos biens et vos contacts, et testez-le pendant l'essai.

Partez de ce qui vous fait perdre des ventes aujourd'hui.

Si des acheteurs passent à côté de biens qui leur conviennent, choisissez l'outil qui les rapproche. Si vos négociateurs saisissent leurs visites le soir, privilégiez le mobile. Et si le budget bloque, commencez gratuitement à trois.

Les réponses courtes aux questions des agences sur leur CRM.