CRM pour artisan du BTP : lequel choisir ?

Trois CRM de notre comparatif décrivent un usage BTP sur leurs pages officielles.

Zoho CRM et noCRM n'en sont pas : nous n'avons trouvé chez eux ni page BTP, ni facturation d'avancement, ni planning de chantier. Les trois retenus sont classés selon leur note dans notre comparatif.

Un devis non relancé est souvent un chantier perdu au profit d'un concurrent.

Pipedrive Premium envoie devis et contrats, recueille la signature électronique et suit leur ouverture ; ses automatisations relancent ensuite le client. Sellsy crée des devis dès sa première formule, y compris depuis le téléphone, à la sortie d'une visite technique. Nos avis sur Pipedrive et sur Sellsy détaillent chaque formule.

Sur un chantier long, l'entreprise se finance par les acomptes et les factures d'avancement.

Chez Sellsy, l'acompte se crée depuis le devis, puis se déduit de la première facture d'avancement, et une facture de clôture solde le chantier. Il faut pour cela l'offre Facturation ou le pack Vente et Facturation. Pipedrive ne facture pas : il renvoie vers un logiciel tiers.

Quand deux chantiers se chevauchent, l'ordre d'intervention des corps de métier décide des délais.

L'extension Projects de Pipedrive suit l'avancement du chantier à côté du pipeline et ordonne les interventions par glisser-déposer. monday CRM affiche les plannings de chantier sur un diagramme de Gantt, d'après le blog de l'éditeur, sans préciser la formule nécessaire. Notre avis sur monday CRM détaille ses formules.

Sur un chantier, on consulte une fiche client sans toujours avoir de réseau.

Les applications de Pipedrive fonctionnent hors ligne et se synchronisent au retour du réseau. Sellsy permet de préparer devis et bons de commande depuis son application, mais sa page ne parle pas de mode hors ligne : vérifiez-le pendant l'essai si vos chantiers sont mal couverts.

Pour trois utilisateurs et un paiement annuel, le coût dépend surtout de la facturation.

Le calcul suppose trois personnes et la formule qui couvre le besoin de chaque ligne. Avec Pipedrive, ajoutez le logiciel de facturation que vous utilisez déjà, et les extensions qui servent au planning ou aux documents.

Les trois CRM, critère par critère.

Les fiches clients d'un artisan contiennent les adresses et les coordonnées de particuliers. L'éditeur du CRM traite ces données pour votre compte : l'article 28 du RGPD impose un contrat de sous-traitance, et c'est à votre entreprise, responsable du traitement, de le faire signer.

Un CRM suit les clients et les devis ; un logiciel BTP chiffre et gère le chantier.

Les logiciels spécialisés du bâtiment, comme Obat, Tolteck ou Extrabat, que nous n'avons pas évalués, chiffrent les ouvrages et gèrent les situations de travaux. Un CRM généraliste convient à l'entreprise qui cherche d'abord à ne plus perdre de devis. Si votre besoin principal est la facture, consultez plutôt notre comparatif des logiciels de facturation.

Partez de l'étape où vous perdez le plus de temps ou d'argent.

Si vos devis restent sans réponse, choisissez l'outil qui les relance. Si la trésorerie souffre entre deux situations, regroupez devis et factures dans le même logiciel. Et si les chantiers se chevauchent, commencez par le planning.

Les réponses courtes aux questions des artisans sur leur CRM.